腾讯视频

马斯克给了“做多”光伏的理由_我的网站

A |     　　讯 8月11日，四川省人民政府新闻办公室举行“万千气象看四川·起步奋进‘十五五’”乐山专场新闻发布会，主题为“增强乐山区域中心城市综合承载能力”。

B | 　　会上，乐山市委副书记、市长赵迎春介绍，“十五五”时期，是乐山抢抓机遇、加速发展的重要窗口期。乐山确立的总体目标是：高水平建设区域中心城市，增强综合承载能力。

C |     出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 丁萍          头图 | AI制图                    2月4日，沉寂许久的A股光伏板块被一股神秘力量猛然点燃。                   盘面上，泽润新能、中来股份等瞬间掀起“20CM”涨停潮，TCL中环巨量封板，光伏设备龙头晶盛机电大涨近13%，东方日升也紧随其后涨近7%。                   资金的嗅觉总是最灵敏的，谜底很快被揭晓。重点任务是：聚力打造具有国际竞争力的光伏储能和绿色化工产业创新高地、享誉全球的世界重要旅游目的地、全省重要的区域交通物流枢纽、高品质宜居宜业城市和业兴人和嘉州新乡村。                   据多方消息证实，马斯克旗下团队正低调秘访中国多家光伏龙头企业，从设备到硅料、硅片、从异质结（HJT）到钙钛矿，把光伏产业链全面摸底一遍。                   这可不是随便看看。                   1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛宣布，SpaceX与特斯拉将在三年内（2026-2028年）于美国本土分别建设100GW光伏产能，合计200GW。该产能主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。                   当“硅谷钢铁侠”将目光投向了正处在寒冬中的中国光伏，这是否意味着行业拐点已至？在马斯克的宏大叙事下，资本市场又该如何重新定价中国光伏？                    一、非“光”不可                    过去两年，光伏行业经历了惨烈的周期下行。经济预期目标是：年均增速达到5.5%左右，经济总量迈上3000亿台阶、力争突破3200亿。为此，乐山将紧扣省委、省政府赋予乐山的使命任务，主动服务国省战略全局，全面提升乐山发展能级，在全省现代化建设中展现乐山更大作为。产能过剩、价格内卷，让大量企业深陷亏损泥潭，股价更是跌得只剩零头。                   此时，“太空光伏”概念的横空出世，尤其是马斯克的亲自站台，无疑给绝望中的资本市场递上了一根救命稻草。

D | 市场充满了美好的联想：如果能搭上SpaceX和特斯拉的快车，中国光伏企业或许能通过技术输出或代工，再度迎来春天。　　提升产业能级，在协同打造成渝地区南翼增长极中扛牢“乐山担当”。                   然而，梦想很丰满，现实往往很骨感。                   消息发酵后仅一天，上市公司的澄清公告便如冷水般泼下。乐山是成渝地区双城经济圈重要节点城市、全省重点工业城市。将持续推动重点产业建圈强链，培育壮大先进制造业集群，力争“十五五”末工业产值突破4000亿元、比“十四五”翻一番，助推成渝地区南翼提级跃升。                   晶科能源直言，“太空光伏”目前尚处技术探索期，公司虽聚焦地面光伏，但并无相关订单，未对业绩产生影响；高测股份也发布公告，澄清未开展太空光伏业务，未签署协议，更无订单产生。                   市场情绪瞬间反转。

E | 截至2月5日收盘，光伏ETF大跌5.45%，钧达股份跌停，高测股份重挫超9%。一是让优势产业挑大梁。                   但在妙投看来，短期的情绪宣泄不应掩盖长期的产业逻辑。光伏储能和绿色化工是乐山的“当家”产业，将推动两大产业集群向千亿级规模迈进。光伏储能领域，瞄准异质结、钙钛矿等前沿技术，打通从硅料到电池片、再到新型储能的“光储”全产业链。绿色化工领域，将携手德国赢创、瑞士科莱恩等全球知名化工巨头，共建中欧化工合作产业园，攻坚电子级磷酸等高精尖产品，全力打造西部绿色化工基地。二是让特色产业显身手。将推动先进建材、核技术应用、稀土新材料等产业延链强链补链，形成一批拿得出、叫得响的特色产业集群。

F | 尽管上市公司纷纷撇清关系，但马斯克入局光伏，实则是“蓄谋已久”且“势在必行”的战略。特别是在核技术应用上，依托乐山丰富的堆照资源，正加快建成国内规模最大、品类最全的医用同位素生产基地，建成后将彻底打破国外垄断、进口依赖，实现“抗癌核药”国产化替代、国内完全自主研发，让更多患者用上价格更低、效果更佳的国产好药。

G |                    为什么马斯克非做不可？                    一方面，光伏是解决太空能源、缺电的重要方案。相信在不久的将来，乐山将继“中国绿色硅谷”之后，再为全省乃至全国贡献一个“中国绿色堆谷”世界级先进产业集群。                   据多家媒体报道，此次来访的并非单一团队，而是SpaceX和特斯拉两路人马，分工明确：一批聚焦太空光伏产业链，一批深挖地面光伏技术，覆盖从上游设备到下游组件的全环节。三是让新兴产业加速跑。

H | 将抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，前瞻布局氢能、生物制造、可控核聚变等一批未来产业，让增长新动能“多点开花”。

I | 　　提升文旅能级，在文化强省和旅游强省建设中贡献“乐山力量”。上个月，国务院批复了《旅游强国建设“十五五”规划》，乐山是全省唯一在国家规划中明确提到的“重点旅游城市”。将抢抓进入国家规划的机遇，加快完善现代旅游业体系，推动文化和旅游深度耦合、相互赋能，力争旅游花费年均增长10%以上。

J |                    在北美缺电方面，根据天风证券测算，2025-2028年间北美电力净缺口达88GW，主要源于AIDC（人工智能数据中心）和工业回流带来的100GW新增负荷，叠加传统机组退役影响。                   面对北美缺电与电网系统长期老化，马斯克只能自己想办法，比如：马斯克旗下的xAI直接在田纳西州孟菲斯部署了大规模天然气涡轮发电机组，确保十万卡集群在数月内快速上线。立足市内，将推动全域旅游“一盘棋”激活，充分释放嘉州古城与峨眉山的极核引力，做精“大峨眉”“小凉山”两大文旅圈，打造岷江、大渡河两条山水人文体验带，加快塑造“一城一山、两圈两带、一县一品”文旅空间新格局，推动全域旅游百花齐放。

K | 值得一提的是，在老木孔航电枢纽成功蓄水以后，岷江、青衣江、大渡河三江交汇处的乐山大佛脚下，将会形成约25平方公里的水面，呈现出“三江平湖、水天一色”的壮美景观，为乐山旅游升级发展带来无穷的美好想象空间。                   而地面光伏+储能的方式，可成为解决“电慌”的有效路径。放眼市外，将推动跨区域旅游“一体化”发展，深度融入巴蜀文化旅游走廊建设，用活游客互送、票根互惠、品牌互宣等机制，共同擦亮巴蜀文旅整体品牌。

L | 　　提升枢纽能级，在全省构筑向西开放战略高地中强化“乐山支撑”。                   与地面光伏不同，太空光伏的光照强度是地面的5-10倍，且在地球同步轨道（SSO）卫星上可实现99%的持续光照，无需应对昼夜交替或天气变化，发电效率大幅提升。                   太空光伏通过在航天器或卫星上搭载光伏组件，实现航天器或卫星的供电。                   尽管太空光伏技术仍不成熟，但对于申请发射100万卫星以构建“轨道数据中心”的SpaceX来说是势在必行。乐山处在南丝绸之路、长江经济带交汇点，是成都平原经济区重要的“水路、铁路、公路、机场”联运枢纽城市。

M | 经过“十四五”持续攻坚，已实现“县县通高速”，全面融入“成都1小时、重庆2小时”通勤圈。迈向“十五五”，将坚持“水陆空”三港立体并进，促进通道网、物流网、数联网深度融合，夯实全域开放硬支撑。水港方面，围绕全省“畅通一条江”部署，提速建设岷江航电枢纽及高等级航道，推动乐山港升级为“天府港”，更好服务成都平原经济区重大设备出川出海、通江达海。陆港方面，加快“中欧班列+西部陆海新通道”乐山基地建设，强化与成都国际铁路港联动，常态化衔接开行西部陆海新通道班列、中老班列、长江班列，让更多“四川造”“乐山造”走出去。

N | 空港方面，乐山机场即将通航，将以此为契机，积极拓展航线网络，规划建设空港经济区，推动乐山外向型经济“振翅起飞”。                   另一方面，光伏制造的门槛，拦不住马斯克。　　提升城市能级，在建设成渝“后花园”中彰显“乐山品质”。

o | 乐山是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、全国绿化模范城市、国家园林城市。将深耕资源禀赋，发挥特色优势，着力擦亮三张城市名片。

p |                    中国光伏之所以产能过剩，很大程度上是因为技术壁垒不高。                   仅2022年，就有约70家上市公司跨界杀入光伏，其中既有家电巨头美的、海尔，也有乳企皇氏集团、玩具商沐邦高科，甚至养猪的正邦科技也企图发展分布式光伏。一是美食之城。

q | 如果连养猪、卖房的企业都能造光伏，特斯拉想入局光伏业，难度几乎为零。乐山是“上河帮川菜”重要发源地，特色小吃上百种，入选“天府旅游美食”名菜86道、居全省第二、地级市第一，跷脚牛肉、钵钵鸡分别获得“天府名菜”冠亚军。

r | 将提档升级张公桥、上中顺等美食街区，推动“乐山味道”链式片式发展，加快争创“世界美食之都”，让四方宾客“为一餐饭，赴一座城”，更好感受和享受这里的人间烟火气。                   妙投认为，马斯克团队虽只是调研，但入局是必然的。

s | 二是颐养之城。乐山三江润泽、生态良好，全市森林覆盖率达62.36%，被联合国教科文组织誉为“森林在城市中，城市在山水中”。将依托城市绿心、天然温泉、道地中药材等绿色家底，加快建设大峨眉中医药文旅康养深度融合走廊，培育壮大“康养+”产业集群，全力打造全国知名的康养旅居目的地。

t | 三是幸福之城。将以更大力度投资于人，科学编制“人口地图”，动态优化教育、医疗、养老、托育、就业等公共服务资源，让人民群众乐享家门口的幸福生活。

u | 版权申明：凡注有“”或电头为“”的稿件，均为独家版权所有，未经许可不得转载或镜像；授权转载必须注明来源为“”，并保留“”的电头。    。

v | 这也给，光伏行业的价值重估带来新的变量。                   二、谁在价值重估的射程内？                    妙投认为，马斯克的入局将改善资本市场对光伏的预期，两类企业将迎来价值重估。                   这两类企业分别是“卖铲人”、“核心材料商”。                   虽然特斯拉擅长垂直整合，但在光伏产业链中，并非所有环节都能一蹴而就。                   光伏产业链中，组件、电池片的扩产周期仅需半年，硅片稍长。但最上游的硅料，扩产周期长达1.5至2年，且具有极高的化工属性壁垒。这意味着，即便马斯克从今天开始建厂，短期内也很难完全实现硅料自给。                   这一时间差，就是中国硅料企业的机会。                   据上海证券报，2月4日马斯克旗下公司中国团队考察了协鑫集团，双方洽谈了颗粒硅与钙钛矿等方面的合作意向。协鑫集团未来有在美国建设颗粒硅和钙钛矿产能的意向。                   就此，妙投向协鑫相关人士进行求证，的确存在。                   为何是协鑫？因为颗粒硅技术。                   相比传统的棒状硅，颗粒硅能耗更低、碳足迹更优，且成本大幅下降。此外，协鑫是少数掌握量产颗粒硅技术的企业之一。                   一旦双方达成合作，无论是直接采购还是技术授权，协鑫的价值将被重估。                   此外，“兵马未动，粮草先行”，设备商将最先受益。                   要在美国建厂，必须先买设备。

w | 中国在光伏设备领域的统治力比光伏产品本身更强。                   据澎湃新闻援引消息人士，SpaceX实际上已在1月上旬与迈为股份签单，采购了12条P型异质结电池生产线。之所以秘而不宣，皆因SpaceX严格的商业保密协议。

x |                    在自建产能的背景下，马斯克团队接触的晶盛机电（长晶炉）、高测股份（切片机）、迈为股份（电池设备）等设备龙头，都有极大概率成为特斯拉的供应商。这对于正苦于国内扩产放缓的设备商来说，是出海的巨大增量。                   除了合作带来的业绩增长，太空光伏将成为估值拔高的重要因素。                   这是更长远、也更具想象力的部分。                   目前的太空光伏，主流选择是砷化镓（GaAs）电池。它效率高、抗辐射，但缺点极其致命——贵，且重。也因为太贵，它很难在大规模商业卫星上普及。                   这恰恰是马斯克要解决的。                   资本市场此前热捧的异质结（HJT）与钙钛矿，在国内常被诟病“雷声大雨点小”，更多停留在PPT降本阶段。但马斯克的介入，可能会加速这一进程。

y |                    特别是钙钛矿，其理论效率高、重量轻、柔性可弯曲的特点，是太空光伏的绝佳载体。虽然目前稳定性尚存疑，但SpaceX拥有比任何光伏企业都多的卫星发射机会，可以进行高频次的在轨验证。                   妙投认为，马斯克大概率会联手中国光伏企业攻克HJT与钙钛矿在太空环境下的技术难关。一旦技术路径跑通，这些目前仅存在于实验室或小规模试产的技术，将获得真正的商业化落地场景。                   马斯克的每一次跨界，都会在资本市场掀起惊涛骇浪。从电动车到火箭，再到脑机接口，他擅长将看似遥远的技术变成现实。                   此次“光伏大行军”，短期看，是一次对中国光伏产业链的全面摸底；长期看，则是利用中国成熟的供应链，为其星辰大海的征途补充能源拼图。                   对于中国光伏企业而言，既然国内卷无可卷，不如抬头看天。若能进入马斯克的供应链，或与其联手探索太空光伏，相关企业的价值重估，才刚刚开始。

Current article:http://2kz.xiadiaosengchengcun.shop/06iyjl/20260826/482854.html

Published on:20:51:45